В 2024 году задолженность россиян по займам в микрофинансовых организациях (МФО) увеличилась на 45%, достигнув 523 млрд руб., согласно обзору Банка России. В целом портфель МФО, с учетом займов индивидуальным предпринимателям и юрлицам, увеличился на 41%, до 624 млрд руб., что является рекордом со времени начала раскрытия статистики в 2015 году.
По мнению Центрального банка, рост рынка связан с повышенным потребительским спросом, в том числе за счет увеличения числа заемщиков, оформивших займы на покупку товаров на платформах крупных маркетплейсов. Полная стоимость таких займов варьируется от 27% до 69% годовых.
Также на рост повлияла активность «банковских МФО», входящих в финансовые группы с крупными кредитными организациями или маркетплейсами. Такие компании привлекали более дешевое фондирование внутри групп, что позволило им поддерживать высокие объемы выдач, предлагая более низкие процентные ставки по займам.
За прошлый год МФО предоставили населению и бизнесу займы на 1,52 трлн руб., что в полтора раза превышает результат 2023 года. Особенно заметное ускорение выдач произошло в четвертом квартале, когда необеспеченное банковское кредитование показало замедление.
Интересно, что незначительная часть клиентов перешла из банков в МФО, выбирая займы с полной стоимостью до 110% вместо кредитных карт. Портфель потребительских займов МФО, несмотря на рост, все еще составляет всего 3,7% от банковского.
Для адаптации к ужесточению регулирования МФО удлиняли средний срок займов. Более половины выдач (58%) пришлись на среднесрочные ссуды (IL — от одного месяца до одного года), в то время как доля займов «до зарплаты» (PDL) упала до многолетнего минимума (с 34% до 25%).
Займы PDL стали менее привлекательными для МФО из-за их высокой оборачиваемости и быстрого расходования макропруденциальных лимитов.
В августе Банк России объявил о предстоящих реформах на рынке МФО, которые будут внедряться в три этапа:
Читайте дальнейшие реформы и изменения на рынке микрофинансовых организаций в Telegram-канале РБК.